Relationship Intelligence para firmas legales

El crecimiento empieza por entender quién conoce a quién

La plataforma de CRM y desarrollo de negocio que ya usan 3 de las 5 firmas más grandes de México para convertir relaciones en asuntos nuevos

Agendar demo de 30 min Descargar ficha técnica

Migración incluida desde Intapp, Aptus, Genius y otras plataformas

Las firmas que marcan el mercado ya trabajan con nosotros

Galicia Abogados
ConfidencialGran firma fiscalista y legal de México
Creel
Sierra LATAM
RGR Abogados
CEG Legal

Un problema invisible

Tu firma ya tiene los datos. Lo que falta es conectarlos

El verdadero valor comercial vive disperso entre Outlook, Excel, eventos, contactos personales y la memoria de los socios. CRM Legal convierte esa fragmentación en una red de inteligencia accionable.

CRM Legal
OutlookCorreos y reuniones
ExcelListas y bases sueltas
EventosAsistentes y contactos nuevos
Contactos personalesTeléfonos y agendas
Memoria de los sociosRelaciones de años
OportunidadesCross-selling detectado
PitchesPropuestas en minutos
SeguimientoCada relación con dueño
Las relaciones viven en bandejas personales.

Nadie en la firma sabe a quién conoce el socio de al lado, y las oportunidades cruzadas se pierden.

Los pitches se arman desde cero.

Credenciales, experiencia y equipo se buscan cada vez en carpetas y correos distintos.

Cuando un socio se retira, su red se va con él.

Sin un registro institucional, las relaciones que tardaron años en construirse no se quedan en la firma.

Una plataforma. Toda la relación

Business Development diseñado desde el ADN de una firma legal

Relationship Intelligence

Entiende la red detrás de cada oportunidad

Descubre relaciones entre socios, abogados, clientes, prospectos y organizaciones para identificar el mejor camino hacia una conversación.

  • Mapa de quién conoce a quién en toda la firma
  • Fuerza de cada relación según su historial
  • Alimentado desde Outlook y Microsoft 365
Pitch automation

Pitches en minutos, no días.

Automatiza propuestas corporativas utilizando la experiencia, las credenciales y el conocimiento de la firma.

  • Credenciales y asuntos similares en un clic
  • Equipo propuesto con su experiencia
  • Seguimiento de cada propuesta en el embudo
Event Manager

Un Event Manager completo, conectado a tus relaciones.

Organiza desayunos, foros y webinars de principio a fin: invitaciones, registro, confirmaciones, asistencia y seguimiento, todo dentro del CRM.

  • Invitaciones, registro y confirmaciones desde el CRM
  • Integración con tarjetas inteligentes Mobilo: con un toque (NFC o QR), cada contacto que conoces llega directo al CRM
  • Seguimiento asignado al socio correcto
IA para desarrollo de negocio

Haz preguntas. Obtén inteligencia comercial.

Una capa de IA sobre el conocimiento institucional de tu firma para encontrar relaciones, preparar pitches y detectar oportunidades de seguimiento.

Para cada persona que impulsa el crecimiento

Una sola plataforma para toda la firma.

Llega a cada reunión sabiendo quién conoce a quién.

Antes de un pitch o una comida, ve qué socio tiene la mejor relación con el cliente y qué ha pasado con él en los últimos meses.

  • Mapa de relaciones de toda la firma
  • Actividades pendientes y vencidas en un vistazo
  • Pitches listos en minutos
3 de 5firmas más grandes de México ya toman decisiones de BD con CRM Legal.

Cambia de plataforma sin empezar de cero

Tu historial se queda. Lo que cambia es lo que puedes hacer con él.

Migramos tus contactos, relaciones, oportunidades y actividades desde Intapp, Aptus, Genius y otras plataformas, y nos conectamos con lo que tu firma ya usa: Microsoft 365, NetDocuments, iManage, LinkedIn y tarjetas inteligentes Mobilo.

1 mesMigración estándar
2 mesesMigración con integraciones
Hablar con un especialista técnico Preguntar por WhatsApp
CRM Legal
Outlook
Microsoft 365
Azure
NetDocuments
iManage
LinkedIn
MobiloTarjetas inteligentes
Genius SoftMigración
IntappIntappMigración
AptusAptusMigración

Migración acompañada

Trasladamos tu información y la validamos contigo antes de salir en vivo.

IntappAptusGeniusOtras plataformas

Outlook, Microsoft 365 y Azure

Integración completa, para que correos, reuniones y contactos lleguen al CRM desde donde ya trabajan tus abogados.

OutlookMicrosoft 365

Gestión documental

Cada relación queda ligada a sus asuntos y documentos.

NetDocumentsiManage

Convivencia

¿Aún no quieres migrar? CRM Legal se conecta a tu plataforma actual y ambas trabajan en paralelo.

Cloud-firstSobre Microsoft Azure
SaaS u On-PremiseTotal control y privacidad
Seguridad empresarialCumplimiento normativo
IA nativaScoring y recomendaciones

Resultados

Firmas que ya convierten relaciones en crecimiento.

+1,000usuarios activos en la plataforma
3 de 5firmas más grandes de México usan nuestras soluciones
100%especializado en el sector legal
1 mespara una migración estándar
“Con las herramientas de CRM Legal hemos logrado automatizar la firma y centralizar todos los procesos de BD de manera ordenada, generando nuevos negocios y crecimiento sostenido.”
Ana López ParienteGalicia Abogados S.C.
“Gracias a CRM Legal hemos logrado centralizar la información de contactos y prospectos, automatizar procesos y mejorar rutinas.”
Dirección de TecnologíaLa firma fiscal y legal más grande de México

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Identificar relaciones y convertir conocimiento institucional en ingresos medibles.

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Preguntas frecuentes

Lo que las firmas nos preguntan antes de la demo.

¿Tienes otra pregunta? Escríbenos a staff@crmlegal.cloud o por WhatsApp.

¿Qué es CRM Legal?

CRM Legal es un CRM y plataforma de Relationship Intelligence diseñada para firmas de abogados en México y Latinoamérica. Centraliza contactos, relaciones, propuestas, eventos y campañas, y añade una capa de inteligencia artificial sobre el conocimiento institucional de la firma para detectar oportunidades de negocio.

¿Qué firmas usan CRM Legal?

CRM Legal es utilizado por 3 de las 5 firmas legales más grandes de México y cuenta con más de 1,000 usuarios activos en la plataforma.

¿Puedo migrar desde Intapp, Aptus o Genius?

Sí. Migramos contactos, relaciones, oportunidades y actividades desde Intapp, Aptus, Genius y otras plataformas comerciales. Una migración estándar toma alrededor de un mes y dos meses si incluye integraciones. Si aún no quieres migrar, CRM Legal puede conectarse a tu plataforma actual y trabajar en paralelo.

¿Con qué herramientas se integra CRM Legal?

CRM Legal se integra con Outlook, Microsoft 365, Microsoft Azure, NetDocuments, iManage, LinkedIn y con las tarjetas de presentación inteligentes Mobilo, que envían al CRM los contactos captados en eventos.

¿CRM Legal está en la nube o se puede instalar en mis servidores?

CRM Legal es cloud-first sobre Microsoft Azure y también está disponible On-Premise, para firmas que requieren control total de su información.

¿Cómo solicito una demostración?

Puedes agendar una demostración de 30 minutos en línea, escribirnos por WhatsApp al +52 55 1428 4951 o enviar el formulario de contacto de esta página. Te mostramos la plataforma con ejemplos de una firma como la tuya.

El siguiente paso

Tu firma ya tiene las relaciones. Nosotros las convertimos en negocio

Te mostramos CRM Legal en 30 minutos, con ejemplos de una firma como la tuya

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